Proposer un accompagnement de qualité pour les particuliers et entreprises 

Le cabinet de gestion de patrimoine Péret Patrimoine vous propose un accompagnement haut de gamme quel que soit votre budget et votre situation pour maximiser votre confort économique et financier.

Transparence

Vos intérêts sont notre seule priorité.

Nous construisons une relation de confiance avec chacun de nos clients pour travailler avec eux sur le long terme.

Disponibilité

La grande amplitude de nos heures d'ouverture nous permet de rester à votre disposition lorsque vous en avez le plus besoin.

Technicité

Vous accédez à toutes les solutions existantes en étant accompagné par un professionnel hautement qualifié

 Nos engagements

Se comporter avec loyauté, compétence, diligence et agir avec équité au mieux de vos intérêts

Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences

Avoir recours si nécessaire à d’autres professionnels pour votre intérêt

Respecter les dispositions règlementaires

Communiquer de manière appropriée les informations utiles à votre prise de décision ainsi que les modalités de notre rémunération

S’enquérir de vos objectifs, votre situation globale, de votre expérience avant de formuler un conseil

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