PÉRET PATRIMOINE

CABINET DE CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

Épargne et investissement

Accédez à des contrats de qualité patrimoniale en accord avec vos désirs, vos projets, votre situation personnelle et votre fiscalité.

En savoir plus

Réduction d’impôts

Augmentez votre confort économique en réduisant vos impôts : sur le revenu, sur les sociétés, sur vos loyers et sur ce que vous transmettez à vos proches.

En savoir plus

Assurance

Réduisez le coût de votre assurance emprunteur avec les mêmes garanties, trouvez votre mutuelle individuelle/collective et protégez-vous ainsi que vos proches en cas d’accident de la vie.

En savoir plus sur l'assurance emprunteur En savoir plus sur la mutuelle et la prévoyance

Trésorerie d’entreprise

Créez des revenus passifs, optimisez votre trésorerie et sécurisez votre entreprise. Trouvez ou transférez un plan d’épargne entreprise ou un plan d’épargne retraite collectif.

En savoir plus

Crédit et immobilier

Les produits

Assurance emprunteur


Describe some quality or feature of the company. Write a short paragraph about it and choose an appropriate icon.


Les produits

Placer mon épargne


Describe some quality or feature of the company. Write a short paragraph about it and choose an appropriate icon.


Les produits

Diminuer mon imposition


Describe some quality or feature of the company. Write a short paragraph about it and choose an appropriate icon.


Les produits

À quoi vous servirait un conseil  gestion de patrimoine ?

La gestion de patrimoine, c’est la mise en place d’une stratégie patrimoniale globale à travers différents mécanismes dans le but de faire fructifier votre épargne ou celle de votre entreprise tout en protégeant vos proches et vos biens. C’est également la gestion des avoirs matériels et immatériels de votre famille en tenant compte des droits et obligations de celle-ci.

Découvrir nos services

Vos besoins liés à la gestion patrimoniale peuvent être par exemple :



- Une stratégie de réduction d’impôts et de préservation de votre patrimoine existant

- Un conseil en investissement financier afin de développer votre patrimoine

- Un suivi de vos placements

- Une solution pour palier à la diminution de vos revenus à la retraite

- Une planification de revenus pour vos proches et vos héritiers

- Une solution de placement (nous proposons entre autres des assurances-vie et des contrats de capitaux)

- Une transmission optimisée de votre patrimoine à vos héritiers

- Une transmission à titre gratuit ou onéreux de votre entreprise

- Une mise en place de produits d'épargne collectifs pour vous et vos salariés dans une logique d'optimisation des charges sociales

- Un placement de trésorerie pour optimiser vos actifs disponibles

- Un équipement de prévoyance sur-mesure

Prendre rendez-vous

Réservez directement votre créneau en précisant votre préférence entre :

- rendez-vous physique (à Royat)

- visio-conférence

- par téléphone.

Je réserve mon rendez-vous

Réponses aux questions fréquemment posées

Foire aux questions

  • Quelles sont vos heures d'ouverture ?

    Le cabinet de gestion de patrimoine Péret Patrimoine est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 19h00. 

  • Quel est votre périmètre géographique d'intervention ?

    Nous intervenons partout en France, pour : 

    - les résidants fiscaux français 

    - les expatriés français

    - les personnes de nationalité étrangère souhaitant détenir des avoirs en France ou au Luxembourg.

  • Est-il possible de faire des rendez-vous en visioconférence ?

    Il est tout à fait possible de prendre rendez-vous à distance, en visioconférence. La plupart des démarches peuvent être dématérialisées.

  • Placer son argent, est-ce risqué ?

    Notre cabinet peut vous proposer des solutions d'épargne sans risque de perte en capital si vous le souhaitez. Ces solutions peuvent représenter l'entièreté de vos contrats ou seulement une portion, en fonction de vos envies et de vos besoins.

  • Les rendez-vous sont-ils payants ?

    Nous ne facturons pas les rendez-vous. Nous préférons prendre le temps de faire connaissance avec vous avant de vous conseiller.

  • J'ai déjà un PER mais il ne me convient pas, que faire ?

    Dans le cadre de la loi Lemoine, si votre PER actuel ne vous donne pas satisfaction, vous pouvez le transférer chez le conseiller ou l'assureur de votre choix. 

  • Quels sont les seuils d'entrée chez Péret Patrimoine ?

    Désireux de vous proposer un service de qualité quelle que soit votre situation, nous ouvrons des contrats d'épargne à partir de 50 € de versement initial.

  • Le coût du conseil est-il élevé ?

    Nous pratiquons des tarifs compétitifs par rapport aux banques pour permettre à chacun d’économiser et d’investir en confiance et sur le long terme.

  • Quels sont vos honoraires ?

    Nous ne facturons en honoraires que les travaux d'ingéniérie patrimoniale, sur devis, après que nous ayons échangé avec vous sur les sujets qui vous préoccupent. Les travaux liés à du conseil en investissement financier et à du courtage en assurance ayant donné lieu à la signature d'un contrat sont rémunérés à travers des commissions versées par nos partenaires financiers. Nous nous inscrivons dans une démarche de rémunération juste et transparente.