Anticiper la transmission
Étudier les donations, le démembrement de propriété et le calendrier de transmission pour rechercher une organisation fiscalement adaptée à vos objectifs.
Péret Patrimoine · Conseil en gestion de patrimoine
Ingénierie et
bilan patrimonial
Structurer. Protéger. Transmettre.
Transmettre à vos proches, structurer vos sociétés ou préparer une cession. Nous construisons avec vous une stratégie qui relie vos ambitions personnelles, familiales et professionnelles.
Échanger sur mon projet Transmission familiale
Structuration de sociétés
Cession & réinvestissement
Vos enjeux, notre point de départ
Une stratégie à la mesure
de votre situation.
Le bilan patrimonial donne une vision d’ensemble de vos actifs, revenus, engagements et objectifs. Il permet d’identifier les priorités avant de choisir les solutions.
Préserver votre liberté. Préparer leur avenir.
Nous étudions l’organisation et la transmission de votre patrimoine financier, immobilier ou professionnel, en veillant à préserver vos ressources et à tenir compte de votre équilibre familial.
Protéger vos proches
Prendre en compte la situation de votre conjoint ou partenaire, vos enfants et petits-enfants, ainsi que la cohérence des clauses bénéficiaires de vos contrats.
Organiser les actifs
Anticiper l’indivision, les besoins de liquidités et la gestion future des biens, tout en conservant les moyens de financer votre propre vie.
Structurer aujourd’hui. Ouvrir les possibilités de demain.
Nous accompagnons les réflexions sur les montages de sociétés et les opérations complexes, en articulant les besoins de l’entreprise avec le patrimoine du dirigeant.
Construire la structure
Étudier la création d’une holding, la détention des participations, l’organisation de l’immobilier professionnel et les schémas d’association ou d’acquisition.
Préparer la cession
Anticiper l’utilisation du prix de vente, le réinvestissement et le placement des capitaux affectés à une garantie d’actif et de passif.
Relier entreprise & patrimoine
Étudier le placement de trésorerie, les besoins du dirigeant et la transmission de l’entreprise dans une stratégie d’ensemble.
Notre démarche
Des enjeux complexes.
Des décisions éclairées.
Chaque recommandation doit pouvoir être comprise, comparée et reliée à un objectif concret. Découvrez les étapes de notre accompagnement.
01 — Comprendre votre patrimoine et vos priorités
Nous faisons le point sur vos actifs, dettes, revenus, sociétés et organisation familiale. Vos projets, vos contraintes et les ressources à préserver guident l’analyse.
02 — Étudier et comparer les stratégies
Nous examinons les scénarios envisageables, leurs coûts, leurs contraintes et leurs conséquences patrimoniales. Une structure de société ou une solution de transmission n’est retenue que si elle répond à vos objectifs.
03 — Coordonner la mise en œuvre
Nous travaillons avec votre notaire, votre avocat et votre expert-comptable pour articuler l’étude patrimoniale avec les validations juridiques et fiscales et les actes nécessaires à sa réalisation.
04 — Faire évoluer votre stratégie
Nous réexaminons les orientations retenues à l’occasion des étapes importantes : évolution familiale, nouveau projet, cession, transmission ou changement des besoins de votre entreprise.
Les solutions sont étudiées au cas par cas. Les montages envisagés et leurs conséquences font l’objet des validations nécessaires avec les professionnels concernés.
Votre prochain chapitre
Commençons par
ce qui compte pour vous.
Un projet de transmission, une société à structurer ou une opération à préparer ? Parlons de votre situation.
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